浙江鋒龍電氣股份有限公司關于公司董事會換屆

作者:?城市園林綠化發布時間:?2022年04月23日 12:31:08

　　證券代碼：002931??????????證券簡稱：鋒龍股份???????公告編號：2022-037

　　債券代碼：128143??????????債券簡稱：鋒龍轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期已屆滿，為順利完成新一屆董事會的換屆選舉，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司于2022年4月21日召開的第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》以及《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，stmunk.com，公司董事會同意提名董劍剛先生、李中先生、王思遠先生、夏煥強先生四人（簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，提名張軍明先生、王帆女士、杭麗君女士三人（簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會獨立董事候選人。任期為自股東大會通過之日起三年。上述董事候選人尚需提交公司2021年年度股東大會進行審議，并采用累積投票制選舉產生4名非獨立董事、3名獨立董事，共同組成公司第三屆董事會。獨立董事對上述事項發表了明確同意的意見。

　　上述董事候選人名單中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事候選人人數的比例未低于董事會成員的三分之一。公司董事會提名委員會已對上述候選人的資格進行了核查，確認上述候選人具備擔任上市公司董事的資格。

　　獨立董事候選人張軍明先生、王帆女士已取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人杭麗君女士在公司發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時尚未取得獨立董事資格證書，根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關規定，杭麗君女士已向公司董事會書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行董事職務，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會

　　2022年4月22日

　　非獨立董事候選人簡歷

　　董劍剛先生：中國國籍，無永久境外居留權，1969年生，高中學歷，高級經濟師。先后任臥龍控股集團有限公司檢測部職員、銷售部職員，臥龍控股集團有限公司微電機事業部副總經理、總經理，2003年起歷任公司副董事長、董事長兼總經理，曾任西藏誠桐創業投資有限公司、杭州鋒啟企業管理有限公司執行董事兼總經理，現任公司董事長、總經理，兼任浙江昊龍電氣有限公司董事長兼總經理、紹興毅誠電機有限公司董事長兼總經理、鋒龍電機香港有限公司董事、杜商精機（嘉興）有限公司執行董事以及紹興誠鋒實業有限公司、紹興上虞威龍科技有限公司、紹興上虞東昊投資管理有限公司執行董事。

　　董劍剛先生直接持有公司21,238,022股股份，占總股本10.66%，此外，董劍剛先生還持有控股股東紹興誠鋒實業有限公司65.05%的股份并擔任執行董事、持有5%以上股東紹興上虞威龍科技有限公司55.55%的股份并擔任執行董事，為公司的實際控制人。董劍剛先生系王思遠先生姨父，除此之外董劍剛先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及5%以上股東不存在關聯關系。董劍剛先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形。

　　李中先生：中國國籍，無永久境外居留權，1968年生，高中學歷。先后任上虞市江山輪窯磚瓦廠駕駛員、上虞市新型建筑材料有限公司駕駛員兼業務員、上虞市毅誠電機有限公司總經理，2003年起歷任公司董事、總經理、副總經理等職位，現任公司董事，兼任浙江昊龍電氣有限公司董事以及浙江福來特新材料有限公司、紹興翔福企業管理有限公司執行董事兼經理。

　　李中先生直接持有公司1,521,555股股份，約占總股本0.76%，并持有公司控股股東紹興誠鋒實業有限公司11.65%的股份。除此之外，李中先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及5%以上股東不存在關聯關系，其任職的浙江福來特新材料有限公司、紹興翔福企業管理有限公司系公司實際控制人董劍剛、控股股東紹興誠鋒實業有限公司所控制的公司。李中先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形。

　　王思遠先生：中國國籍，無永久境外居留權，1991年生，碩士研究生學歷。2021年4月至2021年11月任公司證券事務代表，現任公司董事、副總經理、董事會秘書，兼任浙江昊龍電氣有限公司副董事長、紹興毅誠電機有限公司副董事長、鋒龍電機香港有限公司董事、杭州鋒龍科技有限公司執行董事兼總經理。

　　王思遠先生通過公司第一期員工持股計劃持有260,000股公司股份，并持有公司5%以上股東紹興上虞威龍科技有限公司1.52%的股份，王思遠先生系董劍剛先生姨甥，除此之外與公司其他董事、監事、高級管理人員及5%以上股東不存在關聯關系，且未在公司5%以上股東、實際控制人等單位任職。王思遠先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形。

　　夏煥強先生：中國國籍，無永久境外居留權，1971年生，本科學歷，中級會計師。先后任上虞縣多速微型電機廠會計、分廠財務科長、上虞市臥龍建筑公司財務科長、上虞市臥龍房地產開發有限公司財務科長，2003年起歷任公司財務部經理、監事、公司財務負責人兼董事會秘書，現任公司董事、副總經理、財務負責人。

　　夏煥強先生通過公司第一期員工持股計劃持有260,000股公司股份，并持有公司5%以上股東紹興上虞威龍科技有限公司5.31%的股份，除此之外與公司其他董事、監事、高級管理人員及5%以上股東不存在其他關聯關系，且未在公司5%以上股東、實際控制人等單位任職。夏煥強先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形。

　　獨立董事候選人簡歷

　　張軍明先生：中國國籍，無永久境外居留權，1975年生，博士研究生學歷。曾獲教育部科技進步獎二等獎、全國百篇優秀博士論文提名獎、浙江省科學技術成果一等獎、中國電源學會科技進步一等獎、中國電源學會青年獎、國家自然科學二等獎多個獎項。曾任浙江大學電氣工程學院講師、副教授、中國電工技術學會電力電子專業委員會理事，2021年至今任浙江大學電氣工程學院教授，現任IEEE浙江支分會秘書長、IEEE工業電子學會可再生能源與系統技術委員會委員，2021年4月至今任公司獨立董事。

　　張軍明先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及5%以上股東不存在關聯關系，且未在公司5%以上股東、實際控制人等單位任職。張軍明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形。

　　王帆女士：中國國籍，無永久境外居留權，1983年生，博士研究生學歷，審計署審計科研所博士后，浙江省之江青年，浙江省高級審計師評審專家，國家社科同行評議專家、教育部專業碩士評估專家，教育部專業碩士論文評審專家等。曾經多次參加審計署、浙江省審計廳審計項目，主持并完成浙江審計廳重點項目5項。曾任浙江工商大學講師、副教授，現任浙江工商大學審計學教授、審計系主任，寧波伏爾肯科技股份有限公司獨立董事。

　　王帆女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及5%以上股東不存在關聯關系，且未在公司5%以上股東、實際控制人等單位任職。王帆女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形。

　　杭麗君女士：中國國籍，無永久境外居留權，1979年生，博士研究生學歷。浙江省“錢江學者”特聘教授，入選浙江省“151人才工程”第一層次培養和浙江省“高校領軍人才”培養計劃。曾任上海交通大學副教授，現任杭州電子科技大學教授，兼任杭州電子科技大學“區域能源互聯網技術”浙江省工程實驗室副主任、睿魔智能科技（杭州）有限公司執行董事兼總經理、杭州東氿科技有限公司監事。

　　杭麗君女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及5%以上股東不存在關聯關系，且未在公司5%以上股東、實際控制人等單位任職。杭麗君女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形。

　　證券代碼：002931???????????證券簡稱：鋒龍股份??????????????公告編號：2022-024

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　2021年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　非標準審計意見提示

　　□?適用?√?不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　√?適用?□?不適用

　　是否以公積金轉增股本

　　□?是?√?否

　　公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以199,140,144股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□?適用?√?不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　?。ㄒ唬┲鳡I業務及主要產品

　　公司主要從事園林機械零部件、汽車零部件和液壓零部件的研發、生產和銷售，產品主要包括點火器、飛輪、汽缸等園林機械關鍵零部件，多種品規的精密鋁壓鑄及鐵件汽車零部件和工程及工業用高端液壓控制零部件，廣泛應用于割草機、油鋸、綠籬機等園林機械終端產品，汽車傳動、制動、調溫系統及新能源汽車領域和工程機械、工業機械的精密控制單元。按行業分，主要分布于園林機械、汽車和液壓零部件行業，按產品類型分，則主要分為電控類和機械類。依靠著年產千萬套級別點火控制技術和鋁壓鑄、機加工制造工藝方面十幾年的開拓與積累，公司長年嚴格遵照IATF16949、ISO9001質量管理和ISO14001環境管理體系的規范運營。公司始終堅持過程控制，確?？蛻粜枨蠹皶r響應，大批量生產高質穩定。

　　圖一：園林機械主要產品及其應用主要整機類別圖

　　圖二：汽車零部件主要產品分類圖

　　報告期內，公司在2021年度收購杜商精機51%股權的基礎上，于2021年7月進一步與其原股東簽訂了剩余49%的股權轉讓協議，完成了100%的股權收購。杜商精機憑借其研發、管理與經營團隊，依靠著數十年如一日為卡特彼勒（Caterpillar）、博世力士樂（BoschRexroth）、林德（Linde）、派克漢尼汾（Parker）等工程機械及液壓系統世界級巨頭供貨的配套經驗、工藝保障及自主可控的技術優勢，正通過不懈的努力，成為國內液壓零部件領域“進口替代”的生力軍。在2021年度原材料及匯率接受考驗的情況下，杜商精機依然保持與2021年相近的毛利率，并實現單體營業收入和凈利潤超50%的快速發展，連續三年完成收購51%控股權時約定的全部業績對賭指標。

　　圖三：液壓零部件產品分類圖

　　報告期內，公司主營業務及主要產品未發生重大變化。

　?。ǘ┙洜I模式

　　公司經營模式可以根據不同類別的產品來看：

　　1、園林機械零部件經營模式

　　全球經濟一體化加速了園林機械產業產能的轉移，部分發達國家和地區的園林機械廠商已經開始將產能向發展中國家和地區轉移?，F階段，國內大部分園林機械生產廠商主要以OEM的方式為國外企業提供貼牌生產，少數具有自主品牌和自主知識產權的企業通過多年的技術積累和創新，成功實現了由OEM向ODM的轉型，同時開始致力于OBM經營。

　　公司主要為整機生產廠商配套生產相關零部件，整機生產廠商通常會長時間嚴格考察和選擇其合格供應商。零部件企業必須持續、穩定地符合整機生產廠商在產品質量、性能和產能等方面制定的標準和要求才能正式成為其合格供應商。但雙方合作關系一旦確立，通常能長時間保持穩定，相互依存。公司主要是先與客戶簽訂框架協議，再根據客戶后期陸續下達的定期預測訂單及正式訂單，來安排研發、設計、送樣，再到小批量試生產、量產。

　　2、汽車零部件經營模式

　　汽車零部件生產企業的業務內容及經營模式更多受到整車行業發展狀況的影響。在汽車零部件壓鑄領域，規模較大的企業主要有兩類：一類是汽車整車生產企業的配套企業，從屬于下游的集團公司，市場化程度相對不高；另一類是獨立的汽車壓鑄件生產企業，專門從事汽車精密壓鑄件的生產，與下游客戶建立了較為穩定的長期合作關系，特點是適應多個客戶對壓鑄件采購的不同需求、壓鑄件品種多、產量及品種都受客戶訂單影響。公司便是這類獨立企業的代表，經營模式主要是訂單式生產，根據訂單來安排研發、設計、采購及生產，競爭力相對較強。公司各子公司，主要面對的均為合作多年的一級供應商及整車企業客戶，也都實現了ODM經營，在新品環節便與客戶共同研發、同步開發。嚴格按照IATF16949體系，履行PPAP開發流程，確保批量生產高質穩定。

　　3、液壓零部件經營模式

　　液壓零部件的經營模式與園林機械零部件及汽車零部件的類似。公司專門負責液壓零部件業務的杜商精機，設置有專門負責采購原材料、輔料等物資的采購部。采購部負責收集并分析原材料和輔料的市場價格，控制采購成本，對供應商進行評估、篩選、考核，并建立和完善供應商管理制度。

　　公司在液壓零部件方面主要是以OEM的模式，在與客戶簽訂框架協議的前提下，根據客戶需求預測和陸續下達的訂單，嚴格按照行業體系和規范準則，安排研發、設計和生產、銷售，為工程機械整機客戶提供高質穩定的液壓零部件產品。杜商精機已通過了IATF16949體系認證，一般會在客戶驗廠通過后，接受客戶提出的產品開發要求，再對產品進行試制、小批量試生產。在批量認可合格后，客戶會進一步擴大訂單并要求公司開始批量供貨。杜商精機主要采取訂單驅動的生產模式，按照客戶訂單實行以銷定產，可以根據生產計劃來制定原材料采購計劃，有效控制原材料的庫存量和采購價格。按照和客戶所簽的合同和采購計劃，杜商精機的生產計劃部會按照客戶倉庫剩余產品和在途產品數量，計算下一批產品的出貨時間，進而編排生產計劃，保證客戶倉庫有合理的庫存。部分客戶會提供未來18個月的訂單預測，根據客戶的實際需求波動提前批量計劃，確認100%達成客戶要求。

　　報告期內，公司及子公司的經營模式未發生重大變化。

　?。ㄈ┬袠I發展狀況

　　1、園林機械零部件行業發展狀況

　　公司的主要產品點火器、飛輪和汽缸是園林機械整機產品的關鍵零部件，故公司的主營業務之一為園林機械零部件的研發、生產和銷售，屬于園林機械行業。根據國家統計局2021年修訂的《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754-2021）最新標準，園林機械行業屬于專用設備制造業（C35）中的機械化農業及園藝機具制造業（C3572）；根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（2021年修訂），園林機械行業屬于專用設備制造業（C35）。

　　圖一：公司園林機械零部件所屬行業分類圖

　　園林機械行業發展至今已有超過百年的歷史，多種不同類型的用于園林綠化和養護的機械設備相繼出現。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養護機械逐漸成為歐美等發達國家和地區家庭常備機具。到了20世紀末，各國主要城市的綠地建設和養護作業也基本實現機械化。進入21世紀以后，隨著世界經濟持續增長和機械制造技術的不斷進步，行業進入了快速發展時期。

　　從市場分布來看，目前歐美等發達國家和地區是園林機械產品的主要消費區域。而對于大部分發展中國家而言，園林機械行業正處于持續發展階段。受益于經濟的增長和人口基數的巨大，未來亞洲等發展中國家和地區的市場份額將不斷擴大，所扮演的角色也將愈發重要。

　　我國園林機械行業的發展起步較晚，但隨著經濟的發展、居民生活水平的提高以及城市化進程的加快而不斷向前追趕。從20世紀80年代開始，美國MTD、德國STIHL、瑞典HUSQVARNA等國際知名園林機械生產廠商開始進入我國市場，將各類園林機械產品引入我國，同時也促進了國內相關行業的發展。我國改革開放進入新的時期后，經濟快速發展，城市化進程不斷加快，城市公共綠化面積逐年增長；同時，居民收入水平顯著提高，對居住環境的要求也不斷上升，生活小區、別墅以及城市公共綠地的綠化建設不斷完善，越來越多的家庭開始在自家陽臺、屋前空地以及屋頂等位置開展各種園藝活動，并添置了眾多園林機械產品。在此背景下，我國的園林機械行業迎來了發展的契機，涌現出眾多規模不一的園林機械生產企業。

　　在園林機械零部件這一細分行業領域，由于人力成本、運營成本不斷上升，歐美等發達國家和地區的園林機械生產廠商紛紛將產能向具有成本優勢的發展中國家和地區轉移，采購由當地企業生產的零部件產品進行組裝或者與當地的生產廠商進行包括OEM、ODM等在內的多種形式的合作。隨著技術進步和自動化水平的逐步提升，以公司為代表的國內園林機械零部件供應商正靠著自身成長，跨越性能認證、客戶認證、資金實力等壁壘與阻礙，逐步具備與國外競爭對手一較高下的能力。而隨著國內園林機械零部件企業十幾年如一日的持續改善與技術積累，我國企業的競爭力已逐步從最初的產品成本優勢提升至產業鏈配套完善優勢、大批量質量穩定優勢，已日益成為園林機械零部件產品在世界范圍內的主力提供方。

　　2、汽車零部件行業發展狀況

　　公司汽車零部件產品主要為多種品規的精密鋁壓鑄件。從應用范圍看，公司汽車零部件產品用作汽車制造，根據國家統計局2021年修訂的《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754-2021）最新標準，汽車零部件行業屬于汽車制造業（C36）中的汽車零部件及配件制造業（C3660）；根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（2021年修訂），汽車零部件行業屬于汽車制造業（C36）。

　　圖二：公司汽車零部件所屬行業分類圖

　　汽車發動機、變速箱、傳動轉向系統、電子控制系統等汽車零部件中采用了大量精密壓鑄件，因此汽車行業的需求情況將在很大程度上影響壓鑄行業整體的發展前景。隨著人們對汽車節能環保性能的愈發重視，汽車產業呈現了以鋁代鋼、以鋁代鐵、輕量化生產制造的趨勢。目前全球汽車零部件中鋁合金壓鑄件市場整體呈現持續發展趨勢，根據北美壓鑄協會在2021年的預測，預計汽車行業中鋁合金壓鑄件的用量將在2025年上漲50%。方正證券2021年出具的題為《車用鋁材的春天，風從北美來》研報指出，汽車各個主要部件用鋁滲透率提高已經成為汽車行業發展的趨勢。具體反映在平均單車用鋁量上，1980年北美地區每輛車平均用鋁量為54千克，到2021年這一數值增長到154千克，預計到2025年這一數值將會接近325千克。而2021年10月中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》對我國車輛整備質量和單車鋁合金用量也制定了未來的發展目標，具體如下：

　　工信部和中國汽車工業協會預測，到2021年國內傳統汽車年產量將達到2,800萬輛至3,000萬輛，新能源汽車年產量將達到200萬輛。如果國內汽車市場平均每輛車用鋁量達到190kg，新能源汽車平均每輛車用鋁量達到250kg，到2021年我國汽車市場的鋁合金零部件需求量大約為620萬噸。按照汽車鋁合金零部件4萬元/噸的價格計算，至2021年中國汽車鋁合金零部件的市場空間將達到2,500億元人民幣。因此，汽車零部件產業對鋁合金壓鑄件的需求未來仍將保持較快的增長趨勢，行業發展前景較為樂觀。隨著杜商精機的加入，公司的汽車零部件產品類別也從精密鋁壓鑄件為主，延伸至精密鐵制汽車零件及組件，生產工藝類型更加豐富，加工技藝愈發完善。

　　3、液壓零部件行業發展狀況

　　杜商精機致力于開發主要用于建筑機械及工程機械的液壓零部件，主要包括液壓閥、液壓閥組件、泵/馬達零組件及其他各類閥件，根據國家統計局2021年修訂的《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754-2021）最新標準，該類產品屬于通用設備制造業（C4）中泵、閥門、壓縮機及類似機械制造品類下的液壓和氣壓動力機械及元件制造（C3444）；根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（2021年修訂），液壓零部件行業屬通用設備制造業（C34）。

　　圖三：公司液壓零部件所屬行業分類圖

　　國外液壓件行業發展歷史較長，行業較為成熟，產業集中度較高。經過長期的發展與完善，液壓技術已經發展成為包括傳動、控制和檢測在內的一門完整的自動化技術，液壓技術的應用程度已成為衡量一個國家工業發展水平的重要標志。發達國家90%的數控加工中心、95%以上的自動生產線以及95%的工程機械都采用了液壓技術，并且隨著液壓技術不斷向高壓、大流量、集成化發展，其應用的范圍還將不斷得到擴展。

　　我國液壓件行業起步于20世紀50年代，最初主要應用于仿蘇的磨床、拉床等機床行業，隨后又逐漸推廣到工程機械、農業機械等行走機械領域。隨著國民經濟以及裝備制造業的快速發展，目前我國液壓件行業已成為一個具有專業化生產體系、產品門類比較齊全、基本能滿足下游各行業配套需要的產業。

　　我國液壓行業雖然起步較晚，和國外先進技術水平相比仍存在較大差距但在我國經濟的持續快速增長和裝備制造業轉型升級的需求帶動下，液壓技術在工業各個領域的應用不斷得到拓展。

　　自2006年2月《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》實施以來，我國液壓件行業連續多年保持較大幅度增長。據中國液壓氣動密封件工業協會統計，“十二五”以來，我國液壓件行業受國內外經濟的影響，增幅出現較大震蕩。

　　國內液壓產業格局大而不強，中高端液壓產品長期依賴進口，國內優質企業面臨良好機遇。我國液壓技術起步較晚，技術積累相對薄弱，國內外企業在液壓元件技術積累與制造經驗方面存在一定差距，客觀上造成了國內中高端液壓元件長期以來依賴進口的局面。中高端液壓件運用領域廣泛，擁有超過100億元市場空間以及產品高附件值、高毛利率的特征，對于國內優質液壓元件企業意味著廣闊的增量市場與良好的成長機遇。

　　按下游分類，工程機械是液壓市場最大下游，是液壓元件需求增長的重要驅動力。國內液壓行業的下游應用主要包括各類行走機械、工業機械與大型裝備，其中，工程機械占比最高，達到41.9%。根據工程機械行業相關數據顯示，中國的挖掘機銷量繼2021年實現99.5%的巨幅增長后，2021年增長依然強勁，同比增幅達45%，203,420臺的年度總銷量更是刷新了歷史最高記錄，市場呈現出“旺季很旺、淡季不淡”的新特征。根據中國工程機械行業協會統計數據，2021年中國工程機械銷售量達到了203,420臺，成為全球范圍內最大的工程機械市場。即便今后的工程機械行業整機增速在經歷數年高速成長期后將相對放緩，但在高端化和智能化產品及現有產品的維修及售后市場上，對高端液壓零部件的需求將持續提升。

　　從產品結構來看，我國液壓件行業的發展嚴重滯后于主機，研發、創新能力也遠不能滿足主機越來越高的配套要求，呈現出低端產品結構性過剩與高端產品結構性短缺共存的局面：一方面，國內企業中低端產品產能過剩，產品同質化競爭嚴重；另一方面，高端產品尤其是高端控制元件研發生產水平不足，無法形成有效的供給，導致高端產品大量依賴進口。同時，這些高端產品中，90%的液壓零部件受制于國外，70-80%的利潤被國外液壓產品制造商獲取。高端液壓零部件的國產化和進口替代已經成為了必然的抉擇，此類產品不但有著巨大的進口替代需求，也有著非常廣闊的發展空間。杜商精機等高端液壓零部件制造企業，也將順應著這股時代的潮流，應運發展、成長壯大。

　?。ㄋ模┬袠I地位

　　在園林機械零部件行業方面，公司是我國該行業主要的零部件生產銷售企業之一，是MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK等國際知名園林機械整機廠商的長期業務合作伙伴。公司的主要園林機械零部件產品點火器、飛輪以外銷為主。根據海關信息中心數據，公司主要產品在近三年內出口金額（以美元計算）排名位居行業前列。未來，公司將在穩固現有行業地位的同時，進一步在技術與產品領域積極拓展，力爭滿足客戶更加多樣化和自動化的零部件產品需求，鞏固消費級市場的同時，加大專業級、商用級整機領域的推進，并持續關注行業新興產品及發展方向，深耕主業，與客戶一同探索行業未來的新增長點。

　　在汽車零部件行業方面，公司及子公司是克諾爾集團、東風富士湯姆森調溫器有限公司、西安雙特智能傳動有限公司、浙江零跑科技有限公司、徐州美馳車橋有限公司和上海大郡動力控制技術有限公司等客戶的長期合作伙伴。汽車零部件方面業務在近三年中，在營業收入方面呈現出高速年均復合增長，相應毛利率水平也有著穩步提升，正實現著行業領域內的后來居上，已成為國內商用車制動產品領域的中堅力量，在傳動、調溫等零部件領域則繼續提升著技術與經驗，尤其是在報告期內，突破了卡車變速箱助力器產品領域的突破，同時也實現了新能源汽車領域的放量供應。未來，公司將進一步提高技術水平、擴大生產能力，提高市場份額，大力發展汽車零部件領域業務，深化與現有國內外知名汽車零部件客戶的合作，優化產品結構、豐富產品種類，拓寬產品線。同時，公司將大力拓展新客戶，向國內外知名汽車零部件配套廠商拓展，為客戶提供質量更加優異、附加值更高的產品，不斷提高公司產品在國內外市場份額。

　　而在液壓零部件方面，杜商精機自其原股東成立之日起便在行業內數十年如一日精益求精，與國際一線液壓產品品牌客戶如卡特彼勒、派克漢尼汾、博世力士樂及林德等都建立了長期合作伙伴關系，并連續多年獲評“優秀供應商”、“優秀合作伙伴”，擁有著先進的加工裝配設備、豐富的生產管理經驗、完善的制造和質量控制體系，其產品已在工程、工業和建筑機械液壓系統中表現卓越，且日益作為“高品質、可信賴”的代名詞，成為相關領域“進口替代”的主力軍。

　　3、主要會計數據和財務指標

　?。?）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□?是?√?否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會計數據

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□?是?√?否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　√?適用?□?不適用

　?。?）債券基本信息

　?。?）債券最新跟蹤評級及評級變化情況

　　2021年6月18日，中證鵬元資信評估股份有限公司出具了《2021年浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券2021年跟蹤評價報告》（中鵬信評【2021】跟蹤第【383】號01），公司主體信用等級維持為A+，評級展望維持為穩定，“鋒龍轉債”信用等級維持為A+。

　?。?）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

　　單位：萬元

　　三、重要事項

　　公司于2021年7月16日召開的第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議，2021年8月10日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了公司擬公開發行可轉換公司債券的相關議案。公司公開發行可轉換公司債券的申請于2021年11月23日獲得中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2021年第167次發審委會議審核通過。2021年12月4日，中國證券監督管理委員會出具《關于核準浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]3335號），核準公司向社會公開發行面值總額24,500萬元可轉換公司債券。2021年1月，公司面值總額為24,500萬元的可轉換公司債券成功發行并在深圳證券交易所上市。

　　公司于2021年8月17日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價方式回購公司部分已發行的社會公眾股份。本次回購股份種類為公司已發行的人民幣普通股（A?股）。本次回購股份擬用于實施股權激勵或員工持股計劃。本次回購資金總額不低于人民幣4,000萬元（含）且不超過人民幣8,000萬元（含）。本次回購股份的價格為不超過人民幣16.00元/股（含）。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。本次回購股份的實施期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。截至2021年10月28日，公司已回購股份數量為3,180,077股，支付的總金額為41,804,558.14元（不含交易費用），因本次回購累計支付總金額（不含交易費用）已達擬回購金額下限，累計回購股份數量已可滿足公司用于實施股權激勵或員工持股計劃的需求，公司本次回購股份方案實施完畢。

　　公司于2021年10月29日召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監事會第十九次會議、于2021年11月15日召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于<浙江鋒龍電氣股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》等相關議案，同意設立公司第一期員工持股計劃。該員工持股計劃實際認購資金總額為20,924,906.66元，實際認購份額為?20,924,906.66份，實際認購份額未超過股東大會審議通過的擬認購份額上限。股票來源為公司回購專用證券賬戶回購的鋒龍股份A股普通股股票，已于2022年1月4日通過非交易過戶方式過戶至公司員工持股計劃專用證券賬戶，股份數量為3,180,077股。其中不超過?2,698,000?股的股份以?6.58?元/股的價格轉讓與本員工持股計劃；不超過482,077股的股份作為預留份額在本員工持股計劃存續期內有償轉讓。本員工持股計劃的參與對象為對公司整體業績和中長期發展具有重要作用和影響的公司（含控股子公司）部分董事（不含獨立董事）、高級管理人員、核心管理人員、核心技術（業務）人員以及其他重要人員，參加本次持股計劃的總人數為不超過?64?人（不含預留部分及預留代為持有人）。

　　具體內容詳見公司在指定信息披露媒體巨潮資訊網（）上披露的相關公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　法定代表人、董事長：董劍剛

　　2022年4月21日

　　證券代碼：002931??????????證券簡稱：鋒龍股份???????公告編號：2022-022

　　債券代碼：128143??????????債券簡稱：鋒龍轉債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2022年4月21日在浙江省紹興市上虞區梁湖工業園區倪祿路五號浙江鋒龍電氣股份有限公司一樓會議室以現場和通訊相結合方式召開和表決。會議通知以書面、郵件和電話方式于2022年4月11日向全體董事發出。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。其中，俞小莉、吳暉、張軍明三位董事以通訊方式出席。會議由公司董事長董劍剛先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于審議公司<2021年度總經理工作報告>的議案》

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

　　2、審議通過《關于審議公司<2021年度董事會工作報告>的議案》

　　同意通過公司《2021年度董事會工作報告》，并以指定信息披露媒體對外披露。

　　《2021年度董事會工作報告》具體內容詳見刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　3、審議通過《關于審議公司<2021年度財務決算報告>的議案》

　　同意通過公司《2021年度財務決算報告》，并以指定信息披露媒體對外披露。

　　《2021年度財務決算報告》具體內容詳見刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　4、審議通過《關于審議公司<2021年年度報告全文及其摘要>的議案》

　　同意通過公司《2021年年度報告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒體對外披露。

　　《2021年年度報告》全文詳見刊登在公司指定信息披露網站巨潮資訊網（）上的公告；《2021年年度報告摘要》詳見刊登在公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　5、審議通過《關于審議公司<2021年度內部控制自我評價報告>的議案》

　　同意通過公司《2021年度內部控制自我評價報告》，并以指定信息披露媒體對外披露。

　　《2021年度內部控制自我評價報告》具體內容、獨立董事對該事項發表的獨立意見、保薦機構對該事項發表的核查意見、審計機構出具的《內部控制鑒證報告》詳見刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，tjstx.cn，0票回避表決。

　　6、審議通過《關于審議公司<2021年度社會責任報告>的議案》

　　同意通過公司《2021年度社會責任報告》，并以指定信息披露媒體對外披露。

　　《2021年度社會責任報告》詳見刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　7、審議通過《關于審議公司<關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

　　同意通過公司《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，并以指定信息披露媒體對外披露。

　　具體內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公告。獨立董事對該事項發表的獨立意見、保薦機構對該事項出具的核查意見、審計機構對該事項出具的鑒證報告詳見刊登于巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　8、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

　　同意公司2021年度利潤分配方案為：以截至2021年12月31日的總股本199,140,144股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共計19,914,014.40元；送紅股0股，不以資本公積金轉增股本。剩余未分配利潤結轉以后年度分配。若在本利潤分配預案實施前，公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，公司將以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，分配總額按分派比例不變的原則相應調整。

　　具體內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公告。獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見刊登于巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　9、審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

　　同意公司繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構（含內部控制審計），聘期一年。審計費用依照市場公允、合理的定價原則，結合委托的工作量等情況確認，授權公司管理層與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定其年度審計（含內部控制審計）報酬事宜并簽署相關協議。

　　具體內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公告。獨立董事對該事項發表的事前認可意見及獨立意見詳見刊登于巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　10、審議通過《關于2022年度董事薪酬方案的議案》

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　11、審議通過《關于2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》

　　表決結果：4票贊成、0票反對、0票棄權，3票回避表決。

　　關聯董事董劍剛、夏煥強、王思遠回避表決。

　　12、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　同意公司及子公司向包括但不僅限于銀行的金融機構申請總額不超過人民幣10億元的綜合授信額度。授權期限自2021年度股東大會審議通過之日起直至2022年度股東大會召開日。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。授信期限內，授信額度可循環使用。授權公司董事長或其指定的代理人簽署上述授信額度（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由簽署公司承擔。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　13、審議通過《關于公司及子公司開展金融衍生品交易的議案》

　　同意公司以套期保值為目的擬開展累計總金額不超過5,000萬美元（或等值的其他幣種）金融衍生品交易業務，最長交割期限不超過12個月。公司董事會授權管理層在此額度范圍內根據業務情況、實際需要審批金融衍生品交易業務和選擇合作金融機構。有效期限為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。

　　具體內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公告。獨立董事對該事項發表的獨立意見、保薦機構對該事項發表的核查意見詳見刊登于巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　14、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　同意使用不超過0.7億元暫時閑置的首次公開發行股票募集資金及1.2億元暫時閑置的公開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好（包括但不限于定期存款、結構化存款、銀行理財產品等，該等產品需要有保本要求）的投資產品，該額度可滾動使用，自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，并提請授權董事長在上述授權期限內行使決策權并簽署合同等文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　15、審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　為了充分合理地利用自有資金，提升公司自有資金使用效率，在不影響日常經營資金需求和資金安全的情況下，同意公司及子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理，額度不超過人民幣1億元?，F金管理的額度在自董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。并授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關法律文件（包括但不限于）選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，同時授權公司財務負責人具體實施相關事宜。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　16、審議通過《關于審議公司<關于杜商精機（嘉興）有限公司2021年度業績承諾完成情況的說明>的議案》

　　《關于杜商精機（嘉興）有限公司2021年度業績承諾完成情況的說明》具體內容、獨立董事對該事項發表的獨立意見、保薦機構對該事項發表的核查意見、審計機構對該事項出具的鑒證報告詳見刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　17、審議通過《關于確認超額利潤獎勵暨關聯交易的議案》

　　同意公司根據2021年收購杜商精機（嘉興）有限公司51%股權相關協議的約定，對交易對方進行超額利潤獎勵，獎勵金額為人民幣4,505,075.22元（或等值美元）。

　　具體內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公告。獨立董事對該事項發表的事前認可意見及獨立意見、保薦機構對該事項發表的核查意見詳見刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　18、審議通過《關于會計政策變更的議案》

　　同意公司根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的“關于印發《企業會計準則解釋第14號》的通知”（財會〔2021〕1號）、“關于印發《企業會計準則解釋第15號》的通知”（財會〔2021〕35號）進行會計政策的變更。

　　具體內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公告。獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　19、審議通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

　　公司第二屆董事會任期已屆滿，為順利完成新一屆董事會的換屆選舉，經公司董事會提名委員會審查，同意提名董劍剛先生、李中先生、王思遠先生、夏煥強先生四人為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期為自股東大會通過之日起三年。

　　表決結果如下：

　　19-1、提名董劍剛先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　19-2、提名李中先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　19-3、提名夏煥強先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　19-4、提名王思遠先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　20、審議通過《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

　　公司第二屆董事會任期已屆滿，為順利完成新一屆董事會的換屆選舉，經公司董事會提名委員會審查，同意提名張軍明先生、王帆女士、杭麗君女士三人為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期為自股東大會通過之日起三年。

　　表決結果如下：

　　20-1、提名張軍明先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　20-2、提名王帆女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　20-3、提名杭麗君女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　21、審議通過《關于審議公司<2022年第一季度報告>的議案》

　　同意通過公司《2022年第一季度報告》，并以指定信息披露媒體對外披露。

　　《2022年第一季度報告》詳見刊登在公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　22、審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

　　同意公司于2022年5月13日在浙江省紹興市上虞區梁湖工業園區倪祿路五號公司一樓會議室召開浙江鋒龍電氣股份有限公司2021年年度股東大會，審議第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監事會第二十一次會議提交股東大會審議的議案。

　　具體內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

　　3、獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會

　　2022年4月22日

　　證券代碼：002931???????????證券簡稱：鋒龍股份???????公告編號：2022-036

　　債券代碼：128143??????????債券簡稱：鋒龍轉債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月21日召開的第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意公司根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的“關于印發《企業會計準則解釋第14號》的通知”（財會〔2021〕1號）、“關于印發《企業會計準則解釋第15號》的通知”（財會〔2021〕35號）進行會計政策的變更。本次會計政策變更無需對以前年度追溯調整，不會對當期財務報表產生影響。本次會計政策變更無需提交股東大會審議，公司獨立董事發表了明確的同意意見?，F將有關事項公告如下：

　　一、會計政策變更概述

　?。ㄒ唬┳兏?/p>

　　1、2021年1月26日，財政部發布了《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱“解釋14號”）。

　　2、2021年12月31日，財政部發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋15號”）。

　?。ǘ┳兏安捎玫臅嬚?/p>

　　本次會計政策變更前，公司執行財政部《企業會計準則——基本準則》以及各項具體會計準則、后續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

　?。ㄈ┳兏蟛捎玫臅嬚?/p>

　　本次變更后，公司將執行解釋14號、解釋15號。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

　?。ㄋ模┳兏掌?/p>

　　1、解釋14號自公布之日起施行。2021年1月1日至解釋14號施行日新增的解釋14號規定的業務，根據解釋14號進行調整。

　　2、解釋15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行。

　?。ㄎ澹┚唧w變更內容

　　1、根據解釋14號的要求，本次會計政策變更的主要內容如下：

　?。?）政府和社會資本合作（PPP）項目合同解釋14號適用于同時符合該解釋所述“雙特征”和“雙控制”的PPP項目合同，對于2021年12月31日前開始實施且至施行日尚未完成的有關PPP項目合同應進行追溯調整，追溯調整不切實可行的，從可追溯調整的最早期間期初開始應用，累計影響數調整施行日當年年初留存收益以及財務報表其他相關項目，對可比期間信息不予調整。

　?。?）基準利率改革解釋14號對基準利率改革導致金融工具合同和租賃合同相關現金流量的確定基礎發生變更的情形作出了簡化會計處理規定。根據該解釋的規定，2021年12月31日前發生的基準利率改革相關業務，應當進行追溯調整，追溯調整不切實可行的除外，無需調整前期比較財務報表數據。在該解釋施行日，金融資產、金融負債等原賬面價值與新賬面價值之間的差額，計入該解釋施行日所在年度報告期間的期初留存收益或其他綜合收益。

　　2、解釋15號明確了企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱試運行銷售）相關會計處理，主要包括以下內容：

　?。?）企業試運行銷售，應當按照《企業會計準則第14號——收入》、《企業會計準則第1號——存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。

　?。?）試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號——存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。

　?。?）測試固定資產可否正常運轉而發生的支出屬于固定資產達到預定可使用狀態前的必要支出，應當按照《企業會計準則第4號——固定資產》的有關規定，計入該固定資產成本。

　?。?）企業應當按照《企業會計準則第1號——存貨》、《企業會計準則第14號——收入》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》等規定，判斷試運行銷售是否屬于企業的日?；顒?，并在財務報表中分別日?；顒雍头侨粘；顒恿惺驹囘\行銷售的相關收入和成本，屬于日?；顒拥?，在“營業收入”和“營業成本”項目列示，屬于非日?；顒拥?，在“資產處置收益”等項目列示。同時，企業應當在附注中單獨披露試運行銷售的相關收入和成本金額、具體列報項目以及確定試運行銷售相關成本時采用的重要會計估計等相關信息。

　?。?）根據新舊銜接規定，對于在首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，企業應當按照本解釋的規定進行追溯調整；追溯調整不切實可行的，企業應當從可追溯調整的最早期間期初開始應用本解釋的規定，并在附注中披露無法追溯調整的具體原因。

　　二、變更會計政策對公司的影響

　　本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，無需對以前年度追溯調整，不會對當期財務報表產生影響。

　　三、董事會關于會計政策變更合理性的說明

　　董事會認為公司本次會計政策變更是依據國家相關法律規定進行的調整，變更后的會計政策能夠更加客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　四、專項意見說明

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　　公司獨立董事認為：公司根據財政部發布的相關規定，對會計政策進行相應變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，本次會計政策變更不會對公司當期和本次會計政策變更之前的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。本次會計政策變更已履行了相關審批程序，符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　因此，我們同意此次會計政策的變更。

　?。ǘ┍O事會意見

　　經審核，監事會認為：公司本次會計政策的變更是公司根據財政部相關規定進行的合理變更，本次變更不會對公司當期和本次會計政策變更之前的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東權益的情形，公司監事一致同意公司本次會計政策變更。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、第二屆監事會第二十一次會議決議；

　　3、獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會

　　2022年4月22日

浙江鋒龍電氣股份有限公司關于公司董事會換屆